« 2010 n’a pas été une bonne année pour les tour-opérateurs et ce, en dépit d’une hausse du volume d’affaires. Les entreprises ont été obligées de faire énormément d’efforts de gestion », prévient en préambule René-Marc Chikli, le président du Ceto.

L’étude KPMG, la quatrième du genre, a pris en compte le volume d’affaires réalisé par les 23 entreprises volontaires de 4,7 milliards d’euros dont 3,764 milliards de voyages à forfait) contre 4,485 milliards enregistrés en 2009 et 3, 711milliards pour les forfaits).

La progression de 4,8% est supérieure à celle de 2,6% estimée par le Ceto pour l’ensemble de ses membres.

Le nombre de clients traités est passé de 6 millions en 2009 à 6,6 millions en 2010 et respectivement 3,6 à 3,9 clients ayant acheté un forfait. Pour l’ensemble des membres du Ceto le nombre de clients s’est élevé à 7 523 082.

La recette unitaire de 2010 établie à 724 euros est en baisse de -2,8% pour l‘ensemble des membres Ceto. KPMG la fixe à 961 euros pour les 23 entreprises étudiées.

Les ratios d’exploitation sont tous en négatif. La marge brute perd 1,2 point par rapport à celle de 2009 à 17,1%. L’EBITDA perd 0,4 point à 1,2% et ce, en dépit de la baisse des coûts de distribution qui ont pesé 8,8% sur le chiffre d’affaires au lieu de 9% en 2009, et de l’allégement des coûts de structure qui sont passés de 11,3 à 10,6%.

Par passager, sur un chiffre d’affaires de 941 euros (-2,3%), la marge brute s’établit à 189 euros (-6,9%), la marge brute après coûts de distribution à 126 euros (-8,7%). Face à un coût de structure de 114 euros (-6,6%), il reste donc un EBITDA de 12 euros (25%). Il était de 16 euros en 2009 !

La structure des coûts de distribution a quelque peu évolué. Si le pourcentage des commissions sur factures clients est en hausse, passant de 11,4 à 11,8% des montants des ventes, les super commissions et fonds marketing sont en baisse de 1,7 à 1,5% du CA.

Le taux global des commissions versées aux distributeurs externes est donc de 13,2% en 2010 contre 13,1% en 2009.

Les producteurs ont économisé sur les coûts de fonctionnement de leurs agences en propre de 10,9 à 10,6% ce qui donne un coût total de distribution qui est passé de 9% en 2009 à 8,9% en 2010.

L’écart s’explique principalement par l’augmentation des ventes réalisées sur internet et des ventes directes off line (groupes).

Le volume de vente sur site internet propre a représenté 13,4% en 2010 contre 11,7% en 2009 et les ventes réalisées par les autres agences en ligne sont passées de 2,9 à 3,3%. L’internet a généré ainsi 16,7% du chiffre d’affaires l’année dernière contre 14,6% en 2009. « La progression des ventes internet se fait au détriment des distributeurs externes », souligne KPMG.

Les agences externes ont contribué à 41,4 % du chiffres d’affaires (en baisse de 1,9 point), la grande distribution a fait 9% du chiffre d’affaires (en hausse de 0,2 point). Quant aux agences en propre elles ont réalisé 21,2% du CA (en baisse de 0,2 point).

A noter, enfin, que la masse salariale baisse de 0,2% par rapport au CA mais par salarié elle augmente de 2% à 41 161 euros, tandis que le coût brochure et marketing est resté stable à +0,1% par rapport au CA.

Enfin, les frais de structure rapportés au client baissent de 6,5% à 114 euros.
Pour autant, les ratios font apparaître une fragilisation des entreprises. « 2010 doit être une année de transition. Cela ne peut pas être le modèle des années futures », conclut René-Marc Chikli.

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